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Questions fréquentes
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées par nos clients.
Comment fonctionne le Carnet Patrimonial ?
Le Carnet Patrimonial est un document physique qui vous permet de centraliser toutes vos informations patrimoniales importantes. Il est organisé en sections thématiques pour faciliter le classement et la consultation de vos documents.
Quelle est la différence entre les offres digitales ?
Nos offres digitales se distinguent par le niveau de fonctionnalités et de services proposés. Discovery est une offre d'entrée de gamme, Transmission est axée sur la sécurisation des données, Life Mapping sur le suivi interactif, et Wealth Planning sur la personnalisation avancée.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Absolument. La sécurité est notre priorité. Nous utilisons les standards les plus élevés en matière de cryptage et de protection des données. Vos informations sont stockées sur des serveurs sécurisés et ne sont accessibles qu'aux personnes que vous autorisez.
Puis-je changer d'offre à tout moment ?
Oui, vous pouvez passer d'une offre à une autre à tout moment. Vos données seront automatiquement transférées vers votre nouvelle offre. Contactez notre service client pour plus d'informations sur les modalités de changement d'offre.